把业务讲清楚，
让合作有依据。

适合这些任务

• 准备拜访客户：让对方快速了解业务范围、适用场景，以及合作需要确认的事项。
• 介绍一项产品或服务：把功能、使用条件和客户价值联系起来，回应常见疑问。
• 洽谈渠道或项目合作：说明双方各自提供什么、怎样配合，以及当前可以推进到哪一步。
• 更新公司介绍：已有资料零散或版本不一，需要统一名称、业务结构、案例与对外口径。
• 为特定对象调整材料：公司已有通用介绍，但这次读者更关心某项业务、项目或合作方式。

可以沿用已经确定的定位和品牌形象，只调整这次沟通真正需要的内容。若产品卖点和目标客群还需要深入梳理，可结合“产品卖点与营销方案”确定范围。

从手边已有的资料开始

旧版PPT、官网链接、产品手册、报价单、项目说明、照片或零散笔记，都可以作为起点。资料不必先整理成标准模板。

开始时，最有帮助的是这些信息：

资料或信息	用来解决什么
这次给谁看、在哪里使用、希望谈到哪一步	确定内容重点，以及讲解版和阅读版的需要
公司及产品现有介绍、当前业务范围	对齐名称、产品状态和能承接的工作
产品特点、使用场景、报价或合作规则	解释价值，并交代适用条件
可公开的案例、资质、客户反馈及成果	支持关键表述，说明参与角色与完成状态
已有Logo、视觉规范、可用图片和图表	延续品牌表达，判断哪些素材需要补充

我们先看已有资料，再集中补齐影响成稿的关键缺口。已经明确的定位、受众和合作要求会继续沿用。

交付范围怎样确定

以下内容按本次用途组合，并在制作前写入交付清单，不默认全部包含。

工作内容	可交付成果
业务与材料梳理	沟通重点、信息结构、事实与待补资料清单
公司或产品介绍	介绍文稿、演示大纲，以及相应的成稿材料
产品与案例表达	使用场景、价值说明、案例叙述和必要图表
合作沟通	合作方式说明、常见问题与回答要点
视觉制作	约定材料的图文排版、图表与品牌视觉应用
使用交接	最终文件、可编辑文件及版本与使用说明

演示材料可交付PPTX和PDF；文字资料可交付DOCX等可编辑格式。实际文件类型、版本和内容深度按使用场景确认。需要官网页面、产品手册或其他载体时，先评估后列入范围。

从业务梳理到可使用的材料

确认沟通任务。 看清读者已经知道什么、还需要判断什么，确定本次介绍的用途与范围。

整理事实和叙述顺序。 将业务、产品、案例和合作信息放到合适的位置，核对数据、归属与状态。资料不足的地方明确列出，避免把规划或演示写成已完成成果。

形成内容稿与视觉表达。 先把要讲的内容理顺，再完成图文结构、必要图表和版式。图像用于说明产品、场景或关系，概念画面会标明用途。

校对、检查与交接。 按确认稿检查事实、文件和实际展示效果，交付可编辑版本及阅读版本，说明使用方式和需要持续更新的信息。

AI可参与资料整理、结构推演和制作；业务判断、事实取舍与最终检查由人负责。工具根据任务选择，也可采用适配的开源工具。

怎样确认材料可以交付

• 读者能看清业务是什么、适合谁、有哪些事实支持，以及下一步怎样沟通。
• 名称、数据、案例、产品状态和合作条件与已确认资料一致；团队参与、方案、模拟画面与实际实施结果有清楚区别。
• 内容覆盖确认的任务，信息顺序适合预定的讲解或阅读方式。
• 核心标题、正文和约定的数据对象可以编辑；图片、字体、图表及引用资料有相应说明。
• 最终文件经过逐页查看，检查清晰度、裁切、溢出、对齐与联系入口；适用的打开、演示和导出环境在交接时说明。

猫星亚｜把业务关系写进公司介绍

查看公司定位、业务结构与交付逻辑 →

项目材料展示了公司定位、三项主营业务的关系，以及交付内容、客户价值和验收方式的对应。可参考其如何组织复杂业务，帮助读者理解合作内容。

盛食源｜从服务场景展开品牌应用

查看品牌与触点方案 →

现有品牌材料围绕香港企业午膳场景展开，展示服务定位、标志构想和接触点的应用方向。可参考其怎样把业务场景转成可理解的介绍。

包含什么，哪些需求另行确认

本项主要处理业务梳理、介绍文案、约定材料的视觉制作与文件交接，最终以双方确认的清单为准。

重新建立品牌定位或视觉体系、完整市场研究、独立财务模型、拍摄制作、官网开发、多语言版本等需求，先单独评估范围。融资材料需要明确资料与用途；本项不含融资对接或成交承诺。系统开发、账号运营和投放也不由一份商务介绍自动延伸承接。

先明确用途，再确认报价与排期

报价与排期取决于受众、材料基础、梳理深度、视觉制作和所需版本。沟通后先确认交付范围、客户需补资料及验收方式，再给出相应安排。

把现有材料发来，并告诉我们这次准备给谁看。
已有介绍可以直接沿用；资料零散，也可以先从眼前这次沟通开始。